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军工股早盘涨幅居前，截至发稿，中国航天万源(01185)涨13.64%，报0.1港元；中船防务(00317)涨5.77%，报11港元；中航科工(02357)涨3.75%，报4.43港元；航天控股(00031)涨1.22%，报0.415港元。

中信证券研报表示，军工赛道拥挤度快速下降，全行业基金两年来首次低配。该行认为随着武器装备的迭代更新、自主可控的加速推进、以及供应链机制的变化，“新技术、新材料、新工艺”等新领域有望带来新的投资机遇，同时中下游企业将凭借更强定价能力得到持续关注，推荐军用通信、战场感知、泛集成电路、航空发动机、主机厂。

民生证券则认为，“中特估”体系及“国企对标世界一流企业”价值创造行动等改革举措，或将推动军工国企改革进展，同时重塑军工行业价值体系。